2018年中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)集中度高 未來(lái)將進(jìn)一步向頭部靠近

粉末冶金在制造業(yè)占據(jù)著重要地位，粉末冶金行業(yè)發(fā)展良好有利于帶動(dòng)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。目前全球粉末冶金市場(chǎng)主要集中在南北美洲，而在中國(guó)市場(chǎng)上主要集中在華東和華中地區(qū)。而在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上，粉末冶金的行業(yè)集中度高，未來(lái)隨著對(duì)粉末冶金技術(shù)要求的不斷提升，將近一步淘汰中小企業(yè)產(chǎn)能，向頭部靠近。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：南北美洲占全球行業(yè)最大市場(chǎng)份額，中國(guó)集中在華東及華中地區(qū)

全球粉末冶金市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和日本等地區(qū)(國(guó)家)，在全球用于粉末冶金的鐵粉中，南北美洲占42%，歐洲占23%，亞洲及大洋洲占35%。

中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要集中在華中和華東地區(qū)，分別占整體粉末冶金行業(yè)規(guī)模的37.24%和40.20%，其他區(qū)域如華北區(qū)域僅占6.51%，分布較少，未來(lái)粉末冶金的發(fā)展空間較大。

2018年中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)市場(chǎng)銷售收入將達(dá)75億元

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)粉末冶金制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了2015-2016年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，2017年中國(guó)粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)取得了新的增長(zhǎng)。2016年中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)市場(chǎng)銷售收入已達(dá)61.6億元，截止至2017年中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)市場(chǎng)銷售收入增長(zhǎng)至69.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了12.4%。初步測(cè)算2018年中國(guó)粉末冶金零件行業(yè)市場(chǎng)銷售收入將達(dá)到75億元左右。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：不斷向龍頭企業(yè)靠近，東睦股份國(guó)內(nèi)市占率優(yōu)勢(shì)顯著

在中國(guó)，多數(shù)的國(guó)內(nèi)粉末冶金企業(yè)在低端產(chǎn)品市場(chǎng)通過(guò)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)取生存空間，在國(guó)內(nèi)的粉末冶金高端市場(chǎng)，只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠與國(guó)外企業(yè)及在華投資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，隨著粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整，逐漸向龍頭企業(yè)靠攏。

從粉末冶金行業(yè)集中度來(lái)看，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CR5為61.9%，CR10為75.8%，格局較為集中，并且行業(yè)集中度與龍頭市占率均呈現(xiàn)逐年提升的勢(shì)態(tài)。

根據(jù)中國(guó)粉末冶金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，綜合各家企業(yè)粉末冶金制品的出貨量、銷售額的情況，東睦股份、揚(yáng)州寶來(lái)得、江蘇海鷹的市占率分別為26.73%、6.86%以及6.37%，可見東睦股份國(guó)內(nèi)市占率優(yōu)勢(shì)顯著，與行業(yè)其余競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開較大差距。

中國(guó)粉末冶金制品行業(yè)上世紀(jì)50年代中期起步，后隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，加上自身具有的節(jié)材性，日益受到重視，中國(guó)粉末冶金行業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。隨著粉末冶金技術(shù)的不斷提升，粉末冶金產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷向高端市場(chǎng)拓展，只有跨越了技術(shù)和資本的雙“門檻”，才能實(shí)現(xiàn)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，預(yù)計(jì)我國(guó)國(guó)內(nèi)粉末冶金市場(chǎng)未來(lái)將呈現(xiàn)出以下五大發(fā)展趨勢(shì)：

1、中高端企業(yè)市場(chǎng)地位確立

企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場(chǎng)的定位逐漸確立。有相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場(chǎng);一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場(chǎng)展開競(jìng)爭(zhēng)。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質(zhì)量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

2、國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化。各國(guó)粉末冶金制造企業(yè)紛紛在中國(guó)獨(dú)資或合資建廠，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國(guó)的METALDYNE、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)粉末冶金行業(yè)的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等情況越來(lái)越了解，并都在加緊制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策和擴(kuò)張計(jì)劃。

3、中低端市場(chǎng)質(zhì)量提升加劇競(jìng)爭(zhēng)

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中、低端市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時(shí)，價(jià)格則逐年下降。由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來(lái)威脅;主機(jī)廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時(shí)，不斷提出降價(jià)要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備有望取代外企進(jìn)口產(chǎn)品

優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用。國(guó)產(chǎn)設(shè)備如壓機(jī)和電爐的性能不斷提高，且國(guó)產(chǎn)同等性能和噸位的機(jī)械壓機(jī)價(jià)格只是進(jìn)口壓機(jī)的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。

5、企業(yè)聯(lián)產(chǎn)加速

行業(yè)內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速。面對(duì)市場(chǎng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，大企業(yè)希望通過(guò)聯(lián)合做大做強(qiáng)，中型企業(yè)希望通過(guò)合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。